本周主要生產(chǎn)商跟隨龍頭企業(yè)再次提價(jià)電池級碳酸鋰至68000-72000 元/噸，下游反饋碳酸鋰現(xiàn)貨供應(yīng)緊張。稀土打黑行動(dòng)全面開始。黑稀土猖獗是導(dǎo)致稀土供應(yīng)嚴(yán)重過剩的根本原因，隨著稀土打黑行動(dòng)的一步步執(zhí)行，稀土價(jià)格短期或有所提振。我們預(yù)計(jì)在新能源汽車需求高速增長的背景下，四季度碳酸鋰價(jià)格將繼續(xù)穩(wěn)中有升，看好標(biāo)的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、正海磁材、西藏礦業(yè)。

鋰電池生產(chǎn)設(shè)備：作為新能源的重要根基以及工業(yè)4.0 的實(shí)施方，鋰電設(shè)備企業(yè)持續(xù)受益于需求增長及政策扶持。目前我國鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)收入規(guī)模普遍在3 億元以下，成長空間巨大；大規(guī)模的投資高潮過后，預(yù)計(jì)未來會(huì)有行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭的市場占有率將持續(xù)提升；建議關(guān)注龍頭企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)受益標(biāo)的為贏合科技、先導(dǎo)股份、智亐股份。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)及充電設(shè)備：本周電動(dòng)汽車充電標(biāo)準(zhǔn)通過技術(shù)審查，預(yù)計(jì)新的充電標(biāo)準(zhǔn)將在年底前出臺，有望一舉解決通信協(xié)議不一帶來的“車樁不匹配”問題。能源局局長努爾.白克力表示，十三五能源改革的主攻方向是發(fā)展清潔低碳能源。新能源汽車作為清潔低碳能源的最佳載體，圍繞充電基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)將是能源局十三五時(shí)期的力推重點(diǎn)之一。建議關(guān)注彈性較佳的和順電氣、中恒電氣、特銳德、科士達(dá)。相比充電、電池領(lǐng)域，我們認(rèn)為電機(jī)電控有著凸出的技術(shù)門檻，明確的業(yè)績成長性，以及堅(jiān)固的客戶壁壘，未來其產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提升。推薦大洋電機(jī)、匯川技術(shù)，國軒高科。

新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件：工信部將向非汽車生產(chǎn)企業(yè)放開電動(dòng)汽車生產(chǎn)資質(zhì)，有助于探索全新的電動(dòng)汽車開發(fā)模式，加速行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投資方面，看好產(chǎn)業(yè)鏈中有規(guī)模優(yōu)勢、話語權(quán)較強(qiáng)的整車及核心零部件供應(yīng)商。

新能源汽車概念股：比亞迪、江淮汽車、多氟多、宇通客車、萬向錢潮、海馬汽車、安凱客車、曙光股份、上汽集團(tuán)、寧波精達(dá)、長城汽車、億緯鋰能、萬安科技、風(fēng)帆股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、新宙邦、天賜材料、江特電機(jī)、多氟多、斯太爾、通達(dá)動(dòng)力。

鋰電池概念股：天賜材料、杉杉股份、佛塑科技、鵬輝能源、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、多氟多、先導(dǎo)股份、滄州明珠、贏合科技、比亞迪、森源電氣、特銳德、萬馬股份、南都電源、西部資源、德賽電池、國光電器、斯太爾、億緯鋰能。