由于河北地區(qū)“鐵腕治霾”行動(dòng)升級(jí)，該地生產(chǎn)商開工嚴(yán)重不足，疊加下游草甘膦旺季到來，甘氨酸供應(yīng)缺口加大，草甘膦企業(yè)開工將受影響，新一輪漲價(jià)潮呼之欲出。

今年環(huán)保核查以來，草甘膦行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)趨于合理，有著產(chǎn)能、環(huán)保優(yōu)勢(shì)的草甘膦供應(yīng)商，如四川福華、湖北泰盛、揚(yáng)農(nóng)化工、江山股份、新安股份等草甘膦龍頭企業(yè)有望在2016年的冬天提前迎來草甘膦價(jià)格的春天，草甘膦價(jià)格有望在未來一周迎來20-30%價(jià)格上漲，價(jià)格重回3萬元/噸的時(shí)代。

11月17日，河北省大氣辦發(fā)出《大氣污染防治2號(hào)調(diào)度令》，決定對(duì)該省完成大氣污染防治年度目標(biāo)任務(wù)進(jìn)度滯后、近期污染嚴(yán)重的城市，實(shí)施重點(diǎn)調(diào)度，2號(hào)調(diào)度令涉及石家莊、保定、滄州、衡水、定州、辛集6市。

隨后，石家莊市各縣(市)區(qū)政府及循環(huán)化工園區(qū)管委會(huì)等均收到一份《石家莊市大氣污染防治調(diào)度令》。調(diào)度令稱，9月中旬以來石家莊市連續(xù)出現(xiàn)多個(gè)重污染天氣，在全國71個(gè)重點(diǎn)城市排位持續(xù)倒退，完成全年P(guān)M2.5濃度下降10%的考核任務(wù)極其艱難。執(zhí)照《石家莊市利劍斬污行動(dòng)實(shí)施方案》和市政府有關(guān)要求，決定對(duì)全市工業(yè)企業(yè)，特別是制藥、水泥、鑄造、鋼鐵、煤電、焦化和鍋爐等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施嚴(yán)格調(diào)控措施。這份調(diào)度令對(duì)以上每個(gè)行業(yè)都采取了強(qiáng)硬的手段，旨在杜絕污染，制藥企業(yè)也不例外，被要求全部停產(chǎn)。該調(diào)度令的實(shí)施時(shí)間從2016年11月17日至2016年12月31日。

目前全國草甘膦工藝路線分布來看，70%產(chǎn)能為甘氨酸路線，河北和石家莊作為該路線最主要的生產(chǎn)原料甘氨酸和多聚甲醛最重要的供應(yīng)地，分別占比是50%和60%以上。

由于這一輪環(huán)保限產(chǎn)，據(jù)可靠消息，河北東華最主要的兩家甘氨酸供應(yīng)商?hào)|華金龍(9萬噸)、東華冀衡(9萬噸)已經(jīng)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)本周將有20萬噸甘氨酸產(chǎn)能停產(chǎn)或限產(chǎn)，目前市面每日甘氨酸供應(yīng)量驟降至530噸，山東地區(qū)甘氨酸供應(yīng)也受環(huán)保等方面因素影響，產(chǎn)量持續(xù)走低，與前期每日供應(yīng)量1500-1600噸相比，縮水65%。就甘氨酸這一化工原料來說，此前一周已經(jīng)上調(diào)的20%，到11000-12000/噸的價(jià)格基礎(chǔ)上有望繼續(xù)走高。

多聚甲醛也面臨同樣的價(jià)格上漲壓力。國內(nèi)最主要的多聚甲醛供應(yīng)商河北錦泰達(dá)(5萬噸)及河北宇航(5萬噸)的多聚甲醛裝置已經(jīng)全面停產(chǎn)。隨著河北、石家莊迎來2016年的第一場(chǎng)雪，大雪已經(jīng)造成該地區(qū)物流運(yùn)輸受阻，目前多聚甲醛5500元/噸的價(jià)格很難繼續(xù)保持，未來一周預(yù)計(jì)將有10-20%的價(jià)格漲幅。

草甘膦概念股：和邦生物、新安股份、金正大、云天化、萬華化學(xué)、揚(yáng)農(nóng)化工、江山股份、桐昆股份、長青股份、沙隆達(dá)A。