經(jīng)歷數(shù)次征求意見，“十三五”能源規(guī)劃出臺(tái)在即。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者獲悉，“十三五”期間我國(guó)能源消費(fèi)總量計(jì)劃控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，其中煤炭消費(fèi)基本達(dá)到峰值，總量控制在41億噸以內(nèi)，比重降低到58%以下，而非化石能源消費(fèi)比重則提高到15%以上。

與“十二五”不同，未來五年能源發(fā)展的首要政策取向是調(diào)整存量、做優(yōu)增量，積極化解過剩產(chǎn)能?！笆濉鼻叭暝瓌t上不上新的煤炭、煉油項(xiàng)目，而煤電、煤化工的核準(zhǔn)“冰凍期”則是前兩年。同時(shí)明確提出放緩風(fēng)電、光伏發(fā)展節(jié)奏，力爭(zhēng)用兩年時(shí)間將棄風(fēng)、棄光率控制在合理水平。在此之下，水電、核電成為補(bǔ)齊結(jié)構(gòu)短板的新發(fā)力點(diǎn)，將超前規(guī)劃、適度加大開工規(guī)模。

7月初的南方，降雨連綿不斷。有著四臺(tái)百萬千萬超超臨界機(jī)組的某大型燃煤發(fā)電廠，只有一半機(jī)組在工作，而且出力嚴(yán)重不足，其2015年全年的負(fù)荷只有61%。旁邊的空地，原本是規(guī)劃建設(shè)二期工程，如今已很少被人提起。

這一切背后是煤電產(chǎn)能過剩壓力的加劇。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《20161-5月份電力工業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)況》顯示，1-5月份，全國(guó)規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量17122億千瓦時(shí)，同比下降3.6%，降幅較上年同期擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn);設(shè)備平均利用小時(shí)1635小時(shí)，同比降低178小時(shí)，為近十年來同期最低水平。更為嚴(yán)峻的是，當(dāng)前仍有大批在建和擬建煤電項(xiàng)目，前五月火電新增裝機(jī)規(guī)模2425萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。

煤化工有著相同的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)石油化工和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2016年度石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》顯示，低油價(jià)之下2015年煤制油平均產(chǎn)能利用率比2014年下降26%，個(gè)別企業(yè)陷入嚴(yán)重虧損的困境，乙二醇、聚烯烴的市場(chǎng)價(jià)格跌幅在40%和30%左右，煤制乙二醇和煤制烯烴的盈利能力大幅壓縮。2016年產(chǎn)能過剩將愈發(fā)突出。

在此之下，“十三五”能源規(guī)劃提出，前兩年將暫緩核準(zhǔn)新建煤電項(xiàng)目，采取有力措施提高存量機(jī)組利用率，使全國(guó)煤電機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)恢復(fù)到合理水平，后三年根據(jù)國(guó)家總量控制要求，合理安排分省新增煤電裝機(jī)規(guī)模，未來五年煤電投產(chǎn)裝機(jī)控制在10.5億千瓦時(shí)左右，而煤化工方面，前兩年主要是推進(jìn)已核準(zhǔn)的升級(jí)示范項(xiàng)目建設(shè)，“十三五”期間煤制油、煤制天然氣生產(chǎn)能力控制在1300萬噸和180億立方米左右。

“對(duì)于煤炭、煉油等出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的行業(yè)，政策要求更為嚴(yán)厲，原則上前三年停止審批新建項(xiàng)目，后兩年結(jié)合產(chǎn)能過?；庑Ч褪袌?chǎng)情況，按減量置換原則精準(zhǔn)安排新建項(xiàng)目?！眳⑴c規(guī)劃制定的有關(guān)人士介紹說，當(dāng)前國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能利用率不到70%，比世界平均水平低15個(gè)百分點(diǎn)，但高品質(zhì)清潔油品生產(chǎn)能力不足。

按照規(guī)劃，“十三五”期間淘汰退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右，減量重組5億噸左右，煤炭產(chǎn)能控制在40億噸以內(nèi)，14個(gè)大型煤炭生產(chǎn)基地生產(chǎn)能力達(dá)到全國(guó)的95%。目前這一戰(zhàn)役已經(jīng)全面打響，今年去產(chǎn)能的任務(wù)就占到了總目標(biāo)份額的一半左右，相關(guān)省市區(qū)都簽了軍令狀。國(guó)務(wù)院把化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)落實(shí)情況列為中央重大決策部署監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，6月以來國(guó)家發(fā)改委分多路實(shí)地督查去產(chǎn)能成效。

在傳統(tǒng)能源過剩的同時(shí)，經(jīng)歷了高速發(fā)展的新能源也面臨著愈演愈烈的棄光、棄風(fēng)問題。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率達(dá)到15%，成為有史以來?xiàng)夛L(fēng)最嚴(yán)重的年份，2016年一季度繼續(xù)攀升至26%。而全國(guó)一季度棄光限電約19億千瓦時(shí)，甘肅和新疆棄光率分別達(dá)到39%和52%，明顯高于2015年底的31%和26%。

為此，“十三五”期將優(yōu)先發(fā)展分散式風(fēng)電和分布式光伏發(fā)電，穩(wěn)步推進(jìn)“三北”地區(qū)風(fēng)電基地和光伏電站建設(shè)，力爭(zhēng)用兩年時(shí)間將棄風(fēng)、棄光率控制在合理水平，后三年適度擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。2020年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.5億千瓦時(shí)左右，發(fā)電成本與煤電基本相當(dāng);光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.5億千瓦左右，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。

在此之下，建設(shè)周期長(zhǎng)、配套要求高的水電和核電項(xiàng)目成為完成2030年非化石能源發(fā)展目標(biāo)的發(fā)力路徑。規(guī)劃提出，科學(xué)安排金沙江、瀾滄江、雅礱江、大渡河等大型水電基地建設(shè)時(shí)序，合理開發(fā)黃河上游、雅魯藏布江中游水電基地，適時(shí)啟動(dòng)怒江中下游和雅魯藏布江下游水電基地建設(shè)，“十三五”開工常規(guī)水電6000萬千瓦以上，常規(guī)水電規(guī)模達(dá)到3.4億千瓦。而核電則是以AP1000、CAP1400、華龍1號(hào)為主力堆型，積極推進(jìn)沿海電站項(xiàng)目，同時(shí)開展內(nèi)陸核電項(xiàng)目前期工作，做好論證和廠址保護(hù)。此外，建成高溫氣冷堆示范工程，適時(shí)啟動(dòng)智能小型堆、商業(yè)快堆和核能供熱、供汽、制氫、海水淡化等示范項(xiàng)目。2020年在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到5800萬千瓦，在建核電達(dá)到3000萬千瓦以上。

核電概念股：中國(guó)核電、上海電氣、上海機(jī)電、臺(tái)海核電、海陸重工、盾安環(huán)境、江蘇神通、浙富控股、特變電工、中核科技、佳電股份、蘭石重裝、中國(guó)核建。

水利改革概念股：龍泉股份、圍海股份、三峽水利、國(guó)統(tǒng)股份、葛洲壩、新疆天業(yè)、大禹節(jié)水、新界泵業(yè)、三壘股份。